002669康达新材:但得益于公司挖机油缸市北区占率提升

  • 2021-11-01 13:55:21
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    • 模塑科技

      恒立液压发布三季报:实现营收71.83 亿元,同增34.93%,归母净利润19.86 亿元,同增34.90%,扣非归母净利润19.22 亿元,同增30.20%;Q3 单季实现营收19.56 亿元,同增4.73%,归母净利润5.77 亿元,同增18.71%,扣非归母净利润5.44 亿元,同降1.19%。

          事件评论

          Q3 业绩受制挖机行业下滑,但公司经营表现好于行业整体。在三季度工程机械行业需求下滑背景下,公司营收业绩继续增长,经营表现优于行业整体。分业务来看,根据公司三季报披露,前三季度挖机油缸收入同比增长 21%,非标油缸收入同比增长40%。液压泵阀收入同比增长51%。单季度来看,Q3 挖机行业销量下滑,但得益于公司挖机油缸市北区占率提升,一定程度减轻挖机油缸业务受影响程度。

          根据中报披露测算,公司上半年挖机油缸市占率已达约53%,预计3 季度继续提升;同时,非标油缸得益于产品结构优化,以及液压泵阀得益于中大挖泵阀、非标泵阀放量等,预计继续保持增长。整体而言,公司具备平台化特征,通过下游应用领域持续拓展以及新产品开拓,有望平滑挖机行业周期性波动的影响。

          Q3 毛利率、净利率环比提升,公司持续加强研发投入。Q3 公司毛利率环比提升3.60pct 至44.61%,毛利率改善主要得益于:1)产品结构优化,非标油缸以及泵阀等业务营收占比提升;2)公司强化降本增效,加强经营管理。 Q3 公司净利率环比提升3.09pct 至29.56%,主要得益于毛利率提升。同时,公司持续加大研发投入,Q3 单季研发费用2.40 亿元,研发费用率提升至12.28%,通过技术产品的持续升级强化竞争能力和持续增长动力。

          定增募资50 亿元加码国际化、电动化并完善产品体系,打造长期竞争力。公司此前发布定增预案,拟募集资金不超过50 亿元用于墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目以及补流。定增方案实施后,公司将通过布局墨西哥加速全球化拓展,借助墨西哥地利拓展美国市场,包括工程机械油缸,港口机械、海工等非标油缸,以及高空平台等液压泵和马达等;同时,公司还将顺应电动化趋势拓展滚珠丝杆、电动缸,以及推动通用泵阀、非标油缸产能建设进一步完善产品矩阵。整体而言,液压件市场空间广阔,公司持续加大研发投入巩固护城河,新业务拓展助力公司进口替代加快,并向全球液压龙头迈进。

          投资建议:看好公司长期持续成长及格局优化,预计21-22 年公司规模净利润分别为26.04、32.38 亿元,对应EPS 分别为1.99、2.48 元/股,对应PE 分别为41倍、33 倍,维持“买入”评级。

          风险提示

          1. 基建、地产投资增速低于预期;

          2. 泵阀、马达等产品放量低于预期;

          3. 原材料价格大幅上涨。,这两毛钱够折腾不,全让证券公司挣了 ,5000块钱的本儿我也敢拿到现在。但是我拿了30万,当时跌到六块,我实在撑不住割了4/5。,到现在剩下1/5层。还没有回本。 ,不会做波段的小韭菜 ,一个小散天真被套然后小赚的无脑操作 ,和你一样 ,简介: 江南模塑科技股份有限公司投资5400万元占90%的股份。 江南模塑科技股份有限公司控股子公司江阴精力塑料机械有限公司投资600万元占10%的股份。
    法定代表人:姚伟
    成立时间:2002-01-31
    注册资本:6000万人民币
    工商注册号:310115000658656
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    公司地址:中国(上海)自由贸易试验区金海路900号, ,AA1:=AMOUNT/VOL;
    BB1:=L<AA1*0.9;
    CC1:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>1.2;
    DD1:=L<MA(C,5)*0.921;
    EE1:=VOL<MA(V,5)*1.5;
    潜伏:BB1
    AND
    CC1
    AND
    DD1
    AND
    EE1,

    湖北中信钢构有限公司是2009-09-25在湖北省注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于天门市仙北工业园。

    湖北中信钢构有限公司的统一社会信用代码/注册号是91429006695106396D,企业法人欧阳爱全,目前企业处于开业状态。

    湖北中信钢构有限公司的经营范围是:钢结构的设计、制造、安装(涉及许可的凭许可证经营)。在湖北省,相近经营范围的公司总注册资本为838558万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共53家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

    通过百度企业信用查看湖北中信钢构有限公司更多信息和资讯。

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    上海名辰模塑科技有限公司是2002-01-31在上海市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区金海路900号。

    上海名辰模塑科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是9131000073543263XF,企业法人姚伟,目前企业处于开业状态。

    上海名辰模塑科技有限公司的经营范围是:机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务,汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售,塑钢门窗、模具的加工及销售,实业投资,咨询服务,自有房屋租赁,自有设备租赁(除金融租赁),国内贸易,模塑产品的研发,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市,相近经营范围的公司总注册资本为1118186万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共156家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

    通过百度企业信用查看上海名辰模塑科技有限公司更多信息和资讯。

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