网上外汇jiaoyptai:乌镇景区21Q3 收益1.98 亿元(同比-29.7%

  • 2021-11-01 12:54:08
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      公司21Q3 扣非净利-523 万元,业绩符合预期,Q3 旺季受疫情、汛情扰动。

          乌镇客流、收入均同比下滑近3 成,且由盈转亏。古北水镇受益于周边游恢复,收入利润恢复较领先。由于当前仍存疫情影响,各业务恢复节奏料将延后。建议关注跨省游复苏节奏及明年濮院开业带来的估值催化,维持“买入”评级。

           业绩符合预期,Q3 旺季受疫情、汛情扰动。公司2021Q1-3 实现收入62.31亿元(+34.1%)、归母净利3726 万元(去年同期-1.28 亿元)、扣非净利-443 万元(去年同期-2.89 亿元)。Q3 单季实现收入27.10 亿元(+29.56%)、归母净利364 万元(-87.5%)、扣非净利-523 万元(去年同期盈利2352 万元),非经常损益主要为政府补助。业绩符合预期,Q3 受疫情、汛情影响,暑期旺季转淡,旅游行业复苏受到扰动。我们暂预计乌镇景区大额政府补助递延至Q4 确认。

           乌镇客流承压,古北受益周边游。乌镇景区21Q3 收益1.98 亿元(同比-29.7%,环比-47.7%,为19Q3 的37.0%)、接待游客77.67 万人次(同比-28.7%,环比-59.0%,为19Q3 的27.3%),客单价248 元(vs. 2021H1 214 元)。21Q3乌镇景区净利润为-5444 万元(vs. 20Q3 盈利3130 万元)。乌镇为异地客源较广的全国性景区,受南京地区疫情以及跨省出行管控收紧影响较大,Q3 客流环比骤降致景区由盈转亏。古北水镇21Q3 收入2.72 亿元(+15.3%,恢复至19Q3的82.9%)、净利润为8806 万元(+15.9%),估算客单价或在500 元以上,受益于周边游恢复收入利润恢复较好。由于整体受疫情扰动,公司核心景区客流恢复节奏预计有所延后。国庆假期乌镇/古北水镇收入分别恢复至2019 年同期61%/96%,古北水镇复苏较为领先。

           整合营销保持领先,旅行社业务承压。21Q3 整合营销业务实现收入4.02 亿元(+54.0%,恢复至19Q3 的67.3%)、净利润1691 万元(vs. 19Q3/20Q3 为1063/263 万元),利润超疫情前同期,继续保持行业领先。21Q3 酒店业务实现收入1 亿元(-9.9%,恢复至19Q3 的64.9%),仍受疫情影响。由于跨省游、团队游受疫情冲击较大,旅行社业务继续承压。濮院景区预计将于2022 年开业,届时有望与乌镇联动,进一步扩大在长三角休闲游市场的影响力。

           成本刚性致毛利率下降,现金流环比改善。21Q3 公司综合毛利率11.8%(-8.4pcts)、销售费用率6.9%(-3.8pcts)、管理费用率4.5%(-2.1pcts)、财务费用率2.0%(+0.5pcts),收入下降叠加刚性成本影响毛利率下滑较大,同时公司加强组织优化和成本管控,费用率亦同比下行。21Q3 公司经营活动现金流为4.72 亿元(vs. 21Q1/Q2 为-0.91/2.64 亿元),现金流环比持续改善。

           风险因素:疫情反复;景区客流恢复不及预期;地产结算、补贴额度与预期有差异等。

           投资建议:受疫情、汛情等因素影响,暑期旺季客流恢复受到明显扰动。由于当前仍存疫情,推测后续复苏趋势为波动式回暖。公司是国内休闲游稀缺性标的,旗下景区资产较为优质,古北水镇受益北京周边游,乌镇景区延展性强。此外,光大控股后公司整体处于战略优化阶段。维持2021-23 年EPS 预测为0.20/0.67/0.83 元,现价对应2021-23 年动态PE 为50/15/12x。根据DCF 测算核心主业67 亿+古北水镇63 亿,给予10%折现,对应长期目标价为16 元,建议关注跨省游复苏节奏以及明年濮院开业带来的估值催化,维持“买入”评级。,把我洗出了! ,主力出货后又没动静了[为什么] ,现在资金都往黄金石油和农业跑,主力现在拉吃力不讨好 ,走的比大盘和板块都弱是庄在控盘还是真的无人问津?那些疯涨的真的又比谁好了? ,不管从业绩还是从成长都是不错的,加之如若和美签订了协议,将来知识产权保护将是重中之重… ,账号已站短~~,平时可以通过观察成交密集区筹码分布的变化识别出庄家建仓、拉升和派发的过程。那么,如何通过筹码分布图发现庄家踪迹,跟庄操作?
    (一)筹码高位集中,主力离场
    首先,筹码分布图的观察期间,至少应该一个月以上,观察的筹码分布图必须是上个月两市的筹码分布图,只有这样才能发现底部筹码集中的股票。如果想要最大化的规避风险,获取更多利润,那就需要做更多的分析。有些股票价位非常高,但在拉高的过程中有放量或长时间盘整的现象,筹码出现了高位集中的现象,这就暗示风险已经来临,主力已经陆续离场。
    (二)股价跌而筹码不动,主力被套
    按照散户心理,上涨等更高价位,下跌不愿意止损,这些都是正常心理状态。一只股票如果已经下跌了三分之一左右,但是高位和低位的筹码基本没动,并且没有放量,此时我们需要提高警惕。因为下跌过程中一定有很多人止损出局,这时筹码没动,说明主力已经被套。主力考虑到止损的成本太高,一般不会出局,宁愿大跌也不愿放量,这对散户擒庄来说,是一个好机会。
    (三)庄家等待股价上涨,投资者肯定遇到过这样的情况:
    股票价格已经上涨25%到30%,但是却没有多少投资者获利出局,反而耐心观望,这种宁静,不像是散户行为。这种情况下,我们应该考虑到主力,只有主力愿意花费大量的财力物力,以便获取更大的利益。这时,就是散户跟庄的好时机,我们小散户就可以多等一等,仍有上涨空间。
    (四)筹码低位密集,主力进驻个股
    最后一个部分,筹码分布图低位密集与主力动作之间的关系;市场上的大型投资机构,像券商、基金等,这些人手中掌控着大量资金,一般情况下,他们是不会亏损退出的,因此此时割肉离场的只是一些散户。
    (1)当筹码分布图上发生低位密集的时候,散户肯定是第一个认赔离场的。低位密集区的个股对于散户来说是不具有吸引力的,他们认为这些毫无生气的个股没有上涨的迹象。散户会认为个股长时间在低位盘旋,不值得花时间精力去研判。(2)主力吸筹的时机是个股出现在低位密集的时刻,主力进驻的股票是出现在低位密集的个股。
    炒股需要你长时间对一个股票的观察了解,和自己的看盘能力来决定看懂庄家的深度了,新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,他们都是经过多次选拔赛出来的高手,这样相对来说要稳妥得多,希望可以帮助到您,祝投资愉快!,零点63÷9
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    即零点63÷9等于0.07。,

    太原市盛世开元汽车销售有限公司太榆路分公司是2017-03-02在山西省太原市小店区注册成立的有限责任公司分公司(自然人独资),注册地址位于太原市小店区太榆路185号-1-C03。

    太原市盛世开元汽车销售有限公司太榆路分公司的统一社会信用代码/注册号是91140105MA0HAQPU2N,企业法人王卡路,目前企业处于开业状态。

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