wot效率解读资金回流A股率先反弹暴涨3% 美股慢牛是否就此终结?

  • 2020-03-02 17:32:05
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      原标题:资金回流,A股率先反弹暴涨3%,美股慢牛是否就此终结?

      来源:21世纪经济报道

      新冠疫情有全球蔓延的趋势。韩国、伊朗、意大利等多国确诊人数快速增加,疫情全球风险级别已上调至“非常高”,后续发展难以预测,加剧人们对全球经济发展前景的担忧。全球资产暴跌。过去一周欧美股市深跌,美股道指重挫12.36%,创金融危机后最大周跌幅 ;十年期美债收益率创历史新低;欧洲各大股指跌超10%。外围表现影响了国内市场,A股前期急涨也积累了大量止盈需求,周五(2月28日)沪指跌至2900点以下,5G、芯片等高位股回调。今日A股强势反弹,主要指数的涨幅均超过3%,北向资金净流入68.41亿元,结束连续6日的净流出。海外市场也逐步出现止跌迹象,全球将目光聚集在今夜开盘的美股身上。

      宜信财富资本表示:美股仍有调整压力。海外市场进入了疫情的“第一阶段”,可参考A股节后首个交易日的表现;但美股无法迅速调整到位,有内在原因,一是长期牛市的美股估值处于高位,任何风吹草动都可能成为杀跌的借口;二是部分美企调整下调盈利预期;三是总统选举增加新变量,桑德斯在美国民主党总统初选中领先,令市场不安。

      从以往经验看,在流动性充裕、政策刺激的配合下,市场终将逐步消化疫情的负面影响,权益资产仍具配置价值。A股目前已到疫情的“第二阶段”,急涨后的调整难免,但疫情带来的影响将逐步减弱。

      宜信财富资本表示:A股年后快速上涨,主要原因在于流动性充裕。市场上钱多且利率较低,A股仍然是全球最便宜的市场之一,“资产荒”下资金向国内市场的逻辑不受影响,2019年底公布的数据显示经济中长期指标在转好。

      中长期看,A股仍有较大修复可能。市场上资金充足且成本较低,疫情后的政策导向还将支持该因素;此外,A股相对估值吸引,全球资金涌向国内。值得注意的是,过去中国经济辉煌了四十年,但A股市场化程度低,导致涨幅远落后于中国经济。未来,中国股市“市场化”的注册制出台、监管者更加拥抱市场去行政化,将使A股更能代表经济本身,有巨大价值回归潜力。叠加A股法制化进程加速,爆雷出清“坏公司”,整体上市公司将出现更多“良币”,估值将向发达国家接轨。从经济基本面看,2019年下半年开始,宏观经济数据显示经济中长期指标在转好, A股的“亢奋”并非没有理由。

      国信证券燕翔则表示:过去十年,在全球低利率环境中,大量的美股上市公司发债回购股票推高股价,把财务杠杆用到极致,很多世界著名公司的资产负债率甚至超过100%,以至于股本为负ROE为负。一旦某个外力使得利率趋势性上行,前述逻辑链条就会彻底逆转,变成融资困难、股价下跌、融资更困难、股价进一步下跌。所以,美股最大的风险在利率和财务杠杆,而不在企业盈利恶化,这就是为什么过去一两年美股似乎对经济衰退也无动于衷的原因。只要低利率能够维系,发债回购就能够继续,从这个角度看,美联储降息会成为美股有力的支撑。通胀不起来、利率不起来,很难说美股行情就趋势性终结了。

      不过很多东西短期可能还能扛,但早晚可能还是要还的。从当前的情况来看,由于疫情的影响,美联储降息的概率大幅增加,而同时全球大宗商品价格大幅下跌,这意味着全球通货膨胀短期之内不会有明显上升,全球利率将维持在一个低位水平。从历史来看,美股标普500指数1980年以来美股跌幅超过20%的只有三次,1987年股灾、2000年科网破灭、2008年危机。而一般调整的上限大概幅度大概在15%左右,本轮标普500指数从顶上下来,从幅度看已经接近历史上限,短期风险释放得已经较为充分。

    中设集团公告,公司近日与仪征港务有限公司签署《扬州港仪征港区泗源沟作业区仪征港务公用码头一期工程设计施工总承包合同》,签约合同价为4.45亿元,总工期为12个月,将对公司未来业绩产生积极的影响。ia1


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