三板斧:外部因素的催化与产业链修缮的预期须重视

  • 2021-09-27 11:24:25
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    • 中兴通讯

      本期投资提示:

          本周核心观点:通信板块较长时间受中美贸易与科技领域摩擦的压制,预期修复空间较大。

          当前通信行业持仓水平反映市场预期仍在较低水平,板块长期处于较悲观预期和产业进程持续推进存在较大预期差,重点关注外部因素的催化与产业链景气修复机会。

          (一)行业低配、风格未变,外部因素的催化与产业链修缮的预期须重视。2018-2019 年以来通信产业链预期明显压制,一波三折;当前预期已久处底部,各方举措与反应相继落地,产业链的边际影响已相对较小,反而在一些领域会形成正面催化。此外,今年上半年产业链格局、上游采购等形成中短期扰动,但也形成风格明显的结构性投资机会。当前时点看Q4 至明年年初:运营商、云与互联网投资端相对可更乐观,供应链影响趋于减弱,行业公司三表预计改善,全年维度下基本面向上趋势确定。

          (二)华为欧拉OS 延伸鸿蒙逻辑,重申通信B 端机会。华为在全联接2021 峰会上全新发布面向数字基础设施的开源操作系统欧拉(openEuler),应用于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等场景,是操作系统端的重要更新。

          华为多年持续积累软硬件能力,鸿蒙、欧拉OS 使华为正式进入世界级操作系统赛道。类比PC 时代Windows、智能手机时代的iOS 和安卓,鸿蒙是面向万物互联时代的操作系统,成功关键在于:1)抓住产业转型的时机并向产业链、C 端/B 端形成开放生态;2)具备硬件技术理解;3)长周期的持续研发。

          欧拉全场景的特性是鸿蒙之于C 端市场的复制与拓展。欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享,未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力,让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。结合华为鸿蒙操作系统当前在C 端和B 端两个市场最新发展趋势,建议重点关注:1)物联网产业链,如模组、智能控制器相关环节;2)软件行业,尤其国产化相关;3)消费电子IoT 产业链等;4)智能制造产业链相关环节。

          重点关注:1)长期预期压制影响较大的5G 产业链:主设备的中兴通讯等、光器件的新易盛、天孚通信、华工科技等,以及H3C、星网锐捷等;2)5G 应用主线之“智联”赛道:

          物联网/车联网、智能控制器环节的和而泰、广和通、移远通信、华测导航、瑞可达等;3)5G 应用主线之工业互联网/智能制造:中控技术及钢铁行业信息化智能化龙头等。4)5G应用主线之云视讯:亿联网络;5)华为生态相关:歌尔股份(电子);浪潮信息(计算机,服务器)、中科创达(计算机,生态合作)、科大讯飞(计算机,语音合作)、金山办公(计算机,生态合作)、万兴科技(计算机,生态合作)、东方国信(计算机,生态合作)等。

          风险提示:产业链供应波动限制产能释放、云和运营商实际资本开支可能不达预期。,你完全就是一条殇命狗 ,装什么,一直看到你在那叫 ,买你吗毕,从3块多就一直狗叫到现在 ,你他么晒交割单 别逼逼了 ,你买了吗…? 杨磊

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